勧誘方針

当社は「金融商品の販売等に関する法律」に基づき、以下の勧誘方針を定め、適切な販売に努めます。

・金融商品の販売等に関する法律、金融商品取引法、消費者契約法、保険業法、その他各種法令・諸規則を遵守し、ライフサイクルの分析やコンサルティング活動等を通じて、お客様ご自身に適切な金融商品を選択していただけるよう、商品内容やリスク等について十分かつ正確なご説明を行うことに努めます。

・お客様の金融商品に関する知識や、投資経験・財産の状況・投資目的等のお伺いした事項を総合的に勘案し、適切な勧誘・アドバイスに努めます。またお客様の誤解を招くことがないよう、正確な情報を提供することに努めます。

・お客様のご迷惑とならないよう、勧誘・アドバイスを行う時間帯、場所、方法について十分に配慮いたします。 またお客様に適正な勧誘・アドバイスを行うため、社内教育・研修の充実に努めます。

・お客様に関する情報については適正な取扱いを行い、お客様の権利利益の保護に配慮します。


 

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