個人向けサービス

相談料 20,000円から(2時間)
当初1時間は無料となっております。1時間のうちに、自分と考え方が合うか、相談料を払う価値があるかを判断していただき、有料のステップに進みます。

家計全体の見直し
収入と支出のバランスに対するアドバイスをはじめとし、家計にまつわるお金全般について見直しをサポートいたします。
 

 


マイホーム(住宅ローン)に関する相談
住宅購入の際に考えるべき事を解説し、住宅ローンの正しい組み方やローンを組むことによる家計の変化の確認、住宅購入に合わせた家計バランスの調整などをアドバイスをいたします。
ご希望がある場合はローンを組む金融機関や工務店・ハウスメーカーの紹介もいたします。

 


生命保険の相談
生命保険や医療保険などをどう用意すべきか、そもそも本当に必要な保障はどんなものか、現在の加入内容の診断を含めアドバイスいたします。

 


損害保険の相談
火災保険や自動車保険など損害保険全般に関する相談です。

 
 


資産運用の相談
お客様の資産状況に合わせ、安全性や運用効率などバランスに配慮した運用のアドバイスをいたします。

 


学費に関する相談
実際にかかる学費や下宿費用の相談、学費の準備方法や考え方などをご提案します。

 
 


老後の生活資金の相談
老後にどれぐらいの資金があれば安心なのか、年金はどれぐらい受け取れるのか、年金で足りない分はどう補えば良いのかなど、老後のお金に関する相談全般です。

 


エンディングノートの作成
エンディングノートに自らの思いを記し、家族に伝えるためのお手伝いをいたします。

 
 


その他
上記以外のご相談についてもお気軽にお問い合わせください。