サービス内容・料金

個人向けサービス

相談料 20,000円から(2時間)

初回1時間は無料となっております。1時間の間に、自分と考え方が合うか、相談料を払う価値があるかを判断していただき、有料のステップに進みます。

家計全体の見直し

収入と支出のバランスに対するアドバイスをはじめとし、家計にまつわるお金全般について見直しをサポートいたします。

マイホーム(住宅ローン)に関する相談

住宅購入の際に考えるべき事を解説し、住宅ローンの正しい組み方やローンを組むことによる家計の変化の確認、住宅購入に合わせた家計バランスの調整などをアドバイスをいたします。

ご希望がある場合はローンを組む金融機関や工務店・ハウスメーカーの紹介もいたします。

生命保険の相談

生命保険や医療保険などをどう用意すべきか、そもそも本当に必要な保障はどんなものか、現在の加入内容の診断を含めアドバイスいたします。

損害保険の相談

火災保険や自動車保険など損害保険全般に関する相談です。

資産運用の相談

お客様の資産状況に合わせ、安全性や運用効率などバランスに配慮した運用のアドバイスをいたします。

学費に関する相談

実際にかかる学費や下宿費用の相談、学費の準備方法や考え方などをご提案します。

老後の生活資金の相談

老後にどれぐらいの資金があれば安心なのか、年金はどれぐらい受け取れるのか、年金で足りない分はどう補えば良いのかなど、老後のお金に関する相談全般です。

相続診断

相続が起こったときの準備がどれぐらい出来ているのか、出来ていないならばどう解決すべきか診断いたします。

エンディングノートの作成

エンディングノートに自らの思いを記し、家族に伝えるためのお手伝いをいたします。

その他

上記以外のご相談についてもお気軽にお問い合わせください。

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法人(会社)向けサービス

相談料 お問い合わせください

法人向けサービスの相談料についてはお問い合わせください。

内容・回数などに応じた提案をさせていただきます。

従業員向け金融教育・マネーセミナー

従業員に対しての金融教育は、いまや不可欠なものとなっています。

また確定拠出年金を導入した企業は、従業員に対しての投資教育が努力義務となります。

福利厚生の一環として、また金融リテラシー向上のための研修としてご活用ください。

銀行や保険業に携わる人間が知っておくべき金融の知識と、それを伝えるにはどういった工夫が必要か、それを生み出すために必要な意識の持ち方など、金融のプロのためのセミナーです。

自社のスタッフのレベルアップを目指す方におすすめのセミナーです。

詳細はこちらのページをご覧ください

確定拠出年金の導入サポート

従業員の福利厚生・資産形成のために、また社会保険料の効率的な削減のための確定拠出年金導入をサポートいたします。

生命保険を活用した決算対策

生命保険を活用することで、各種トラブルに対しての安定性を高め、同時に税金の効率的な削減をサポートいたします。

その他

上記以外のご相談についてもお気軽にお問い合わせください。

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