顧問契約制度

当社では、顧問契約制度も用意しております。通常の個別相談以上の定期的なフォロー体制を提供いたしますので、ぜひご検討ください。

〔サービス内容〕
① 家計の単年収支や将来の推移など、総合管理
② 住宅ローンの継続アドバイス
③ 生命保険に関する継続アドバイス
④ 損害保険に関する継続アドバイス
⑤ 資産形成(老後・教育費など)に関する継続アドバイス
⑥ 相続に関するアドバイス
⑦ その他の金融に関わる事項についてのアドバイス
⑧ ①~⑤について、毎年1回の定期面談
⑨ ①~⑥について、年間4回(各2時間)までの無料コンサルティング
⑩ 弁護士など、各種専門家の紹介
⑪ 年2~4回の会員向け情報提供
⑫ 提携企業での料金割引


〔料金について〕※税別

種別 月払料金
マスターコンサルタント 10,000円/月
シニアコンサルタント 5,000円/月
ジュニアコンサルタント 3,000円/月

〔契約形態〕
顧問契約の際には、担当のコンサルタントを指名したいただきます。コンサルタントの区分に応じた顧問契約料をお支払いいただきます。
契約期間は1年更新となり、更新日の1ヶ月前までに解約の申し出がない場合は自動更新となります。


〔支払方法〕
①直接支払
②銀行振込 ※振込手数料はご負担ください
  阿波銀行 両国橋支店 普通 1340712 カ)ハコ
③クレジットカード払い
④口座引き落とし


〔コンサルタントの区分〕
当社のコンサルタントは、次のように区分されます。
すべて各区分ごとにの当社が定める検定試験に合格し、資格・経験年数などの認定要件を満たしたコンサルタントです。

マスターコンサルタント
ファイナンシャルプランナーとして5年以上の経験があり、当社が提供するサービスの7割以上の分野に精通し、多彩な知識と経験をもってお客様をサポートする、当社のトップコンサルタントです。

シニアコンサルタント
ファイナンシャルプランナーとして3年以上の経験があり、当社が提供するサービスの5割以上の分野に精通しお客様をサポートする、当社の基準となるコンサルタントです。

ジュニアコンサルタント
ファイナンシャルプランナーとして2年以上の経験があり、サービス②~⑥の2分野以上に精通したコンサルタントです。3年以内にシニアコンサルタントへの昇級を目指します。

※直接の担当はご指名いただいたコンサルタントとなりますが、各分野のスペシャリストと連携してサポートさせていただく場合があります
※住所変更など簡易な事項については、サポートチームが担当させていただく場合があります
 

 

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