投稿者: hacolife(徳島のファイナンシャルプランナー)
最新バージョン1.0.1(2025/12/03) 私たちファイナンシャルプランナーの仕事は、お客様の「資産」や「ライフプラン」を守り、育てるお手伝いをすることです。 しかし、人生において金融資産と同じくらい、いえ、それ以 […]
取り扱いできる金融商品が追加されました。 商品分類:企業型確定拠出年金 金融機関名:ファイナンシャルプランニンググループ(ゆたかな未来 powered by Capital Group)
資産形成の方法として大人気のNISA制度ですが、実は難しい部分も多い制度です。 その中でも悩む方の多い、非課税期間が終わるときにはどうなるのかについてを解説していきましょう。 特に今年で非課税期間が終了する方は、ぜひしっ […]
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日常生活とコンサルティングの両方の場面で使えるLINEスタンプを作成しました。 当社代表の尾山が会話に彩りを添えます。 販売ページはこちら またみなさまへの感謝の気持ちを込めて、無料でもダウンロードも提供いたします。 […]
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贈与税とは 贈与は、誰かが誰かに資産を譲る行為を指します。現金以外にも、株式や保険、不動産などを譲った場合も贈与として扱います。 贈与税は1年間のうちに贈与によって財産を取得した場合に「もらった側に」かかる税金です。その […]
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大幅パワーアップしたNISAは「やらないと損」と聞いたけど、本当にそんなにお得なの?やり方も分からないし、失敗するのが怖い。このセミナーでは、NISAは使うべき制度なのかどうか、NISAの中身はなんなのか、そしてインター […]
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年金の繰上げ・繰下げ 公的年金(国民年金、厚生年金)は、原則として65歳になったら受け取りが始まります。 しかし年金の繰上げ・繰り下げ受給を申請すれば、受け取り開始年齢を60~75歳の間で自由に選ぶことができます。 繰り […]
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株式会社リロクラブが提供する「福利厚生俱楽部」と、その連携会員に向けたサービス提供を開始しました。 福利厚生俱楽部について詳しくはこちら リロクラブ会員の会社、およびその従業員様専用のサービスになります。 リロクラブへの […]
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何に使うか考えるのが楽しみなボーナスですが、全額使い切ってしまうことは少ないはずです。 将来のために残しておく人も多いでしょう。 しかし、ただ預金しておくだけではインフレ(物価上昇)に負けてしまい「価値」を維持することが […]